自Meta-Ray Ban引爆市场后，AI眼镜(区分AR/VR, 不具备显示功能但具备音频/拍摄的眼镜)成为了科技厂商纷纷涌入的新兴领域，今年年初举办的CES2025中掀起的”百镜大战”更是将AI眼镜的市场热度推到了一个新的高度。根据群智咨询(Sigmaintell)预测，2025年全球AI智能眼镜市场规模将达到570万台，同比增长高达110%，短期内快速增长的主要因素来自于消费者对新兴产品的尝鲜感，后续随着AI大模型和硬件配置的成熟以及生态建设的逐步完善，预计到2030年全球AI智能眼镜市场体量有望突破1360万台，未来5年复合增长率达19%。
但随着微显示和光机技术的逐步成熟和成本优化，AI智能眼镜将会开始融合光学显示技术并向AR眼镜转型，产品功能和体验将进一步丰富，从而带动AR眼镜市场快速增长，而当前仅定义为音频/拍摄功能的AI眼镜市场增速将持续放缓。
AI眼镜市场从技术验证期进入商业化分层阶段
进入到2025年后越来越多的科技行业厂商开始进入AI眼镜市场及推出新品，AI眼镜市场也逐步从技术验证期转向商业分层阶段，最为明显的是AI眼镜市场开始呈现出多极分化格局，各家的产品在技术路径与市场策略上逐渐形成了显著差异。从2025年二季度来看，亮亮视野Leion Hey2以799美元价位段切入消费级市场，Meta Oakley AI眼镜以399美元的价位瞄准时尚科技跨界人群，而小米AI眼镜则通过 "标准版+电致变色技术"的产品矩阵覆盖更广泛用户群体。这种商业化分层本质上是技术成熟度与成本控制能力的综合体现。
首先，在消费级市场方面迎来了量产转折点，以主控SoC芯片的选择为例，恒玄科技BES2800芯片在亮亮视野 Leion Hey2 中实现量产应用，表明了AI眼镜核心元器件的成本控制取得突破。该芯片以6nm工艺实现1.5TOPS算力，功耗较高通AR1低 40%且价格仅为其约1/3，这使得终端产品成本结构得以优化。此外，根据群智咨询(Sigmaintell)调研巨富配资，恒玄科技已流片5nm工艺的BES2900芯片，算力从1.5TOPS提升至3TOPS，芯片功耗预计将再降低20%，计划将于2026年中开始搭载于高端机型。
其次，在高端市场则呈现出 "概念先行" 的特征。以Meta Hypernova为例，该款AI眼镜预计最快将在2026年初量产，定价有望超1000美元，其技术预埋意义十分显著，Meta Hypernova即将搭载的双屏显示方案将为其2027年的二代产品奠定基础，同时采用光学玻塑镜头与更高分辨率传感器的组合，也表明了高端AI眼镜在光学显示上的投入将持续加码并开始向AR功能转型。对于当下而言，近期发布的Meta Oakley通过摄像头位置优化提升了拍摄体验，其2025年计划50万台的备货量可能分流部分Ray-Ban智能眼镜的订单，这显示出头部企业在AI眼镜市场的争夺已进入白热化。
而最为重要的性价比战场，则将由中国厂商主导。小米于6月26日发布的首款AI眼镜首次采用 "高通AR1+恒玄BES2700"双芯片方案，其中高通芯片负责视觉处理，恒玄芯片专注音频交互，这种异构计算架构既保证了核心功能体验，又通过分工降低了整体成本，最为重要的是可以有效平衡性能与功耗。根据群智咨询(Sigmaintell)调研，小米首款AI智能眼镜由歌尔股份（002241）(002241.SZ)代工，搭载了一颗1200万像素摄像头，摄像头模组供应商为欧菲光（002456）(002456.SZ)，镜头采用舜宇的1G4P方案，整机配合明月镜片（301101）的光学方案并且采用了电致变色镜片技术，可以具备太阳镜功能。此外，小米AI眼镜还可与小米汽车、智能家居无缝连接，有望实现导航投影或远程控制智能家居，形成人车家场景闭环，展现出生态协同的差异化竞争力。
手机厂商华为、小米(01810)等凭生态优势崛起抢占AI眼镜高地
随着小米AI眼镜的发布，预计将加速AI眼镜的市场普及，小米的品牌影响力和生态整合能力会吸引更多消费者尝试AI眼镜，此外双芯方案和生态联动可能成为行业标杆，促使其他厂商加强硬件创新与生态建设。小米的供应链管控水平还有望进一步冲击AI眼镜行业的供应链成本，其性价比策略可能引发后续AI眼镜市场的价格战和优胜劣汰，在厂商竞争加剧的情况下，品牌和生态优势将陆续成为AI眼镜厂商的核心竞争力，未来头部品牌将更加注重于围绕光学显示、AI芯片和软件生态展开竞争，这对于传统消费电子特别是手机生态厂商来说，在AI眼镜领域布局将具备更强的竞争优势。
根据群智咨询(Sigmaintell)预测，凭借着Meta Ray Ban产品的持续火爆以及新品的推出，预计2025年全球AI眼镜TOP1仍然为行业龙头Meta，其市场份额约为65%，而华为、小米、三星等传统手机厂商也开始逐渐发力，预计这三家厂商市场份额合计将达到约18%，未来三到五年内凭借供应链管理和生态应用方面的优势，手机生态品牌们将进一步抢占AI眼镜市场份额高地。
本土化与全球化路径下的供应链博弈
在AI眼镜的核心元器件领域，区域化供应趋势初现，其中中国大陆本土厂商已切入关键环节。以光学为例，国内光学行业龙头舜宇光学成为了AI眼镜领域的最大赢家，同时为Meta Oakley和小米AI眼镜供应镜头，支撑了两大品牌的量产计划;而欧菲光则拿下小米AI眼镜12M摄像头模组订单，其COB封装工艺模组厚度比较传统CSP封装方案约薄30%;更为值得关注的是JBD在光引擎领域的突破，其蜂鸟Mini系列光引擎已进入亮亮视野、雷鸟等多个AI/AR眼镜品牌供应链。
而从行业龙头Meta来看，其预研的最新一代产品Hypernova的供应链布局则显示出高端产品的区域化特征，光引擎、SoC芯片、镜头、整机代工厂商等均在不同的国家地区，这种全球化分工导致其BOM成本是国内品牌AI眼镜成本的4-5倍。以亮亮视野Leion Hey2为例，其供应链本土化率高达50%以上，SoC芯片、光引擎、光波导等核心器件均来自中国大陆厂商，这体现出不同市场定位下的供应链策略差异。
AI眼镜需在技术与市场平衡中寻找破局点
当下的AI眼镜市场，正处于技术可行性与商业合理性的磨合阶段。恒玄芯片在AI眼镜领域的持续渗透与小米AI眼镜的发布，正展现了中国本土产业链在成本控制与场景创新上的优势，而Meta的高端布局则警示行业，长期竞争仍需在光学显示、算力平台等核心领域建立技术壁垒以寻找破局点。群智咨询(Sigmaintell)认为，对于消费者而言，当AI眼镜的重量突破20g、续航达到10小时、AR功能下放并且价格下探至千元时，或许才是真正的消费爆发时间点。而这一天的到来巨富配资，取决于产业链在材料科学、芯片设计、光学系统上的持续突破。
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